Küresel otomotiv endüstrisinde beklenmedik toparlanma kıtlığa neden oluyor

Birkaç aydır, salça için çelik varil üreticileri de dahil olmak üzere metal ambalaj imalat endüstrisindeki oyuncular, endüstrileri tarafından kullanılan yassı çeliklerin fiyatlarındaki keskin artış hakkında endişeliler.

Kasım ayında, Avrupa Çelik Tambur Üreticileri Birliği (SEFA), önümüzdeki aylarda sanayisini ve dolayısıyla domates işleme sektörümüzü etkilemesi muhtemel olan Avrupa yassı çelik pazarındaki duruma dikkat çekti.

Şu anda, çelik fabrikalarında uzun teslimat ve teslim süreleri ve zaten sipariş edilen çelik miktarlarının teslimatında gecikmeler olduğuna dair raporlar artmaktadır. Örneğin, durum çelik piyasası analisti Andreas Schneider'in bir katkısıyla tartışıldı: "Çelik işlemciler şaşkınlık içinde gözlerini ovuşturuyor: Almanya'da bu yıl çeliğe olan talep on bir yılın en düşük seviyesine gerilerken, düz ürünler için pazar segmentindeki çelik tedariki şu anda zorlu bir iş". Sıcak daldırma galvanizli levha, aynı zamanda sıcak haddelenmiş geniş şerit ve soğuk haddelenmiş levha en çok etkilenenlerdir. Ünlü MEPS2 şirketinin bildirdiğine göre, birkaç yerel çelik üreticisi Mart 2021'e kadar tamamen rezerve edildi.Mevcut durumun nedenleri şu şekilde özetlenebilir:

  Çelik pazarının bazı segmentlerindeki, özellikle de otomotiv endüstrisindeki talep, yaz aylarından bu yana pek çok kişi tarafından beklenenden daha hızlı toparlandı. Buna ek olarak, birçok şirket daha önce azaltılmış malzeme stoklarını yeniliyorlardı. Bunun aksine, yassı çelikle ilgili olan patlama fırını bazlı çelik üretimi sadece çok yavaş bir şekilde rayına oturtulur. MEPS, hacimlerin diğer uygulamalardan otomotiv endüstrisine yönlendirildiğini bildirdi. Dünya çelik üretiminin sadece çok düşük bir yüzdesinin ambalaj endüstrisine girmesi göz önüne alınarak, kaymaların çelik varil üretimini de etkileyeceğinden korkulması gerekiyordu.

Güçlü Çin pazarının etkisiyle, Asya'daki çelik fiyatları yılın büyük bölümünde Avrupa'dan önemli ölçüde daha yüksekti. AB tarafından uygulanan ithalat kısıtlayıcı önlemlerle birlikte, bu yıl üçüncü ülkelerden yapılan ithalat hacminde önemli bir düşüşe yol açtı.

Bu gelişme yüksek hammadde fiyatları ile desteklendi. Özellikle demir cevheri fiyatları altı yılın en yüksek seviyesine ulaştı.

Sıkı arz durumu ve son aylarda spot piyasa fiyatlarındaki önemli artış nedeniyle, 2021 yılında yassı çelik ürünleri için sözleşme fiyatlarında gözle görülür bir artış riski ortaya çıktı. Uzman servisler zaten üreticiler tarafından fiyat duyurularını bildiriyordu. Şu anda artan ve talebi tekrar azaltabilecek korona ile ilgili kısıtlamalar göz önüne alındığında, bu belirgin fiyat riskinin bireysel müzakerelerde ne ölçüde gerçekleşeceği görülmeye devam etti.

Sefa, son güncellemesinde (22 Ocak 2021), ne yazık ki, Kasım ayında yassı çelik pazarındaki arz sıkıntısı tehdidi hakkında dile getirdiği endişenin gerçekleştiğini söyledi. Sıkılık son haftalarda daha da yaygın hale geldi. Pazarın her segmentinde bulunan çelik işlemciler, değirmenlerden ve servis merkezlerinden çelik tedariklerin mevcudiyeti konusunda oldukça endişelidir. Çelik varil üreticileri bu beklenmedik ve benzersiz durumdan izole değildir.

"İstenen miktarları teslim edemeyen bir dizi tedarikçi vardır", Alman çelik piyasası analisti Andreas Schneider doğruladı."Sadece ek miktarların tedariki son derece zor değildir. Daha önce yapılan çerçeve sözleşmelerde de gecikmeler ve eksik tahsisler söz konusudur. Ayrıca, şirketler pazarın otomotiv segmentine yeniden yönlendirilen hacimlerden şikayetçi."

Son haftalarda, bir dizi piyasa katılımcısı endişelerini dile getirdi. Önde gelen günlük gazeteler konuyla ilgili haber yapıyor. Alman çelik işleme birliği WSM'ye göre, "Her segmentteki işlemciler, gerekli çelik çok az olduğu için önümüzdeki aylarda teslimat yapabilme yetenekleri konusunda çok endişeliler".

AB çelik pazarının karşı karşıya olduğu arz sızdırmazlığı başlangıçta koronavirüs salgını kaynaklı çelik üretim kısıntılarının bir sonucuydu ve bunu fabrikaların karşılamak için mücadele ettiği beklenmedik otomotiv talebi izledi.

Ancak mevcut sorunlar sadece AB'de değil, dünya çapında ortaya çıkıyor. Birçok ülkede talep toparlanması beklenenden daha hızlı oldu ve arz geride kaldı. Çelik üreticilerinin düşük hammadde stokları ve çelik tüccarları ve işlemcilerindeki düşük çelik stokları da mevcut duruma katkıda bulunmuştur.

Zaten yüksek olan hammadde fiyatları Aralık 2020'de neredeyse patladı. Demir cevheri ve hurda fiyatları 2011 yılından bu yana en yüksek seviyesine ulaştı. Bu zaten sıcak bir çelik pazarını körükledi.

Sonuç olarak, yassı çelik piyasası çok önemli fiyat artışları ile karşı karşıyadır. Çelik fiyatları sadece korona öncesi seviyeleri geçmekle kalmadı, aynı zamanda uzun vadeli hatta tarihi yükseklere ulaştı. Bu dünya çapında geçerlidir. Avrupa'da spot piyasada, sıcak daldırma galvanizli sac, sıcak haddelenmiş geniş şerit ve soğuk haddelenmiş sac gibi ürünlerin fiyatları 13 yıllık yükseklere itilmiştir. Andreas Schneider'a göre, 2021'de yassı çelik ürünleri için sözleşme fiyatları da önemli ölçüde arttı.

Çelik arzının önümüzdeki aylar için bir sorun olmaya devam etmesi bekleniyor, bu yüzden bu kısa vadeli bir sorun değil.

Çelik ürünleri üreticileri şu anda kritik gereksinimleri karşılamak için mümkün olan her yerde çelik kaynağı yapmak zorundalar. Garantili miktarlara sahip saf sözleşmeli müşteriler için bile, piyasa çelik için benzeri görülmemiş fiyat artışları yaşıyor. Ticaret endekslerinde belirtilen fiyatların üzerinde prim talep edilen spot piyasada durum daha da zorlayıcı.

  Hollanda bankası ABN-AMRO tarafından Ocak ayında yayınlanan yakın tarihli bir analiz raporuna göre,"korona krizi 2020 yılında metal sektörü üzerinde büyük bir etki yarattı. Endüstriyel metallere olan talep aniden zayıflarken, arz tepkisi sadece geç başladı. Bu, daha yüksek stoklara neden oldu. Neyse ki, bu sektör için bir değirmen taşına dönüşmedi. Sonuçta, endüstriyel faaliyetin dayanıklılığının yüksek olduğu kanıtlandı. Bugün, küresel toparlanmanın giderek daha yaygın bir şekilde desteklendiğini görüyoruz. Ekonomik toparlanma güç kazanıyor, metallere olan talep artıyor ve endüstriyel metal piyasalarına ilişkin duyarlılık iyimser. Bu şartlar altında metal fiyatları 2021 yılında da yükselmeye devam edecek.

Otomobil ve beyaz eşya gibi çelik yoğun tüketim mallarına olan talep şu anda birçok pazarda güçlü. Piyasa duyarlılığı olumlu ve aktivite beklenenden daha iyi bir oranda iyileşiyor. Özellikle, Çin'deki otomobil satışları 2020'nin son beş ayında keskin bir şekilde arttı. Avrupa ve ABD'de talep iyileşmesi biraz daha yavaş ama yukarı doğru gidiyor.

Birçok çelik son kullanıcı stoklama çabalarını artırıyor. Sonuç olarak, arz talepteki hızlı toparlanmaya ayak uydurmak için mücadele ediyor ve bu da fiyat artışlarına neden oluyor. Çelik yapımının artan maliyetleri - esas olarak demir cevheri ve hurda fiyatlarının artması nedeniyle–ayrıca daha yüksek çelik fiyatlarına katkıda bulunuyor. Bu yıl çelik fiyatları nispeten yüksek kalacak".